代理机构需要处理多个客户和多个活动，因此需要一个强大的系统来管理和培养潜在客户。潜在客户生成跟踪电子表格可以成为此过程的基石，为潜在客户决策。
代理线索追踪的必要栏目
除了标准的潜在客户信息（ID、来源、联系方式）之外，机构还应考虑以下特定栏目：
客户名称标识与该潜在客户关联的客户
活动名称：指定产生潜在客户的营销活动。
潜在客户类型：区分不同类型的潜在客户（例如网站访问者、活动参与者、推荐人）。
服务兴趣：表明潜在客户感兴趣的服务。
预算：项目的预计预算。
项目时间表：所需项目时间表。
领导负责人：负责领导的团队成员。
线索状态销售渠道的
当前阶段（例如，新的、已联系的、合格的、提案的、成交-赢得的、成交-失去的）。
追踪潜在客户来源和渠道
代理机构潜在客户跟踪的一个关键方面是了解潜在客户的来源。包括以下列：
营销渠道特定的营销渠
道（例如，SEO、PPC、社交媒体、电子邮件）。
推荐来源：如果适用，则指推荐该潜在客户的个人或公司。
媒体来源：发现该线索的具体媒体渠道或出版物。
衡量营销活动效果
为了评估活动的有效性，包括：
活动开始日期：活动的开始日期。
活动结束日期：活动的结束日期。
活动成本：活动 巴西数据库 的总成本。
产生的潜在客户：活动产生的潜在客户数量。
转化率：潜在客户转化为客户的百分比。
ROI：活动的投资回报率。
追踪客户归因
为了准确地将潜在客户
和收入归因于特定客户，请考虑：
客户佣金：客户的佣金率。
产生的收入：从客户产生的总收入。
项目完成日期：项目完成的日期。
与团队合作
由于代理机构 Dragonfly 資料庫與 涉及多个团队（销售、营销、客户管理），因此有效的协作至关重要。包括：
内部注释：团队成员添加内部注释的空间。
下一步行动：销售流程的下一步。
共享访问：确保具有适当权限的相关团队成员可以访问电子表格。
高级潜在客户评分
要确定潜在客户的优先顺序，请考虑实施潜在客户评分系统。根据公司规模、行业、预算和参与度等因素创建评分模型。
数据可视化要从电子表格
中提取有意义的见解，请使用数据可视化工具创建图表和图形。可视化可以帮助识别趋势、模式和需要改进的领域。
与 CRM 集成
对于较大的机构，请考虑将潜在客户跟踪电子表格与 CRM 系统集成。这可以简化数据管理、改善协作并提供更高级的分析功能。
通过有效利用潜在客户生成跟踪电子表格，代理机构可以优化其潜在客户管理流程、提高客户满意度并推动收入增长。
您想深入研究特定的潜在客户评分模型或讨论如何将潜在客户跟踪与项目管理工具相结合吗。
